世界経済インデックスFの稼ぎ方 <各証券の使い方⑮>

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■ 世界経済インデックスファンド

【世界経済インデックスFで稼ぐ方法のポイント】

 

  • 若年層に一番オススメできる無期限ファンド
  • 忙しい人むけで、ほったらかしで銀行預金のように投資ができる。(詳細は忙しい人でも1億円を達成する投資プラン参照)
  • 毎月500円から積立可能。
  • 堅実な長期の積立でパフォーマンスを発揮し、短期の一攫千金にはむかない。
  • 世界経済に分散投資しているため、下値支持線が必ず働き、塩漬け状態になることはない。
  • 税金は源泉徴収あり特定口座で自動的にひきおとすことが可能。
  • 円安で差益が発生する。
  • セゾン投信同様、国内産バランス投信の中でも日本への投資比率が低め。
  • SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券などで買える。
  • 株75%・債券25%株式シフト型も登場しており、さらにリスク・リターンをかけたい場合にオススメ。
  • 確定拠出年金に対応したDC世界経済インデックスファンドがある。

 

 

【世界経済インデックスファンドの基本情報】

世界経済IF(インデックスファンド)は三井住友TAMによる投資信託です。

セゾン投信のセゾン・バンガードGBF同様、世界経済IFの利用は、

もっともオススメしている放置系投資法のひとつとなります。

忙しい人は、ぜひSBIや楽天などで口座開設の上、利用してみてください。

管理人はSBI証券を使って、世界経済IFの通常版と株式シフト型の2つに、積立をおこなっています。

 

運用形式 インデックス型
ファンド形式 ファミリーファンド形式
投資形式 追加型
信託期間 無期限
設定日 2009年1月16日
決算 年1回の無分配・再投資型
純資産残高 40億円(2014年時点)
買付手数料 無料(ノーロード)
信託報酬 0.525%(消費税8%変更後は0.54%)
信託財産留保額 0.1%

 

<世界経済IFの買付方法と値段>

最低購入 単位
口数買付 1万口 1口
金額買付 1万円 1円
積立買付 500円 1円

 



 

 

 

<世界経済IFの投資対象と比率>

(1)先進国株式

マザーファンド名 外国株式インデックスマザーファンド
連動指数 MSCIコクサイ・インデックス
投資割合 29.3%

 

(2)新興国株式

マザーファンド名 新興国株式インデックスマザーファンド
連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス
投資割合 16.1%

 

(3)日本株式

マザーファンド名 国内株式インデックスマザーファンド
連動指数 TOPIX
投資割合 5.6%

 

(4)先進国債券

マザーファンド名 外国債券インデックスマザーファンド
連動指数 シティグループ世界国債インデックス
投資割合 27.8%

 

(5)新興国債券

マザーファンド名 新興国債券インデックスマザーファンド
連動指数 JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド
投資割合 15.9%

 

(6)日本債券

マザーファンド名 国内債券インデックスマザーファンド
連動指数 NOMURA-BPI
投資割合 3.9%

 

FF形式で、三井住友TAM内の6つのマザーファンドに投資しています。

株式50%・債券50%の投資比率ですが、新興国の投資比率が30%をこえるため、

同じバランス型投信であるセゾン・バンガードGBFと比べると、ハイリスク・ハイリターン化することに注意します。

ですので世界経済IFはもっぱら、若年層にオススメしています。

さらにリスクをかけてもいいという場合には、2013年11月に株75%・債券25%の株式シフト型が誕生しましたので、そちらもオススメです。



 

 

 

<世界経済IFの純資産残高・騰落率の大まかな推移>

純資産残高 騰落率
2009年 5億 31.97%
2010年 10億 -3.67%
2011年 15億 -8.23%
2012年 20億 24.41%
2013年 30億 12.05%
2014年 40億

 

純資産残高、基準価額、ともに階段状に上昇しつづけています。

2008年のリーマンショック以降に作られたファンドなため、

世界経済に分散投資しているファンドとしては例外的に、大きなへこみはありません。

ルーキーなだけあってセゾン投信と比較すると、やはりまだ純資産残高が少ないのですが、今後、さらに上昇が期待されます。

 

信託報酬は通常販売されている投資信託としては善良で、0.5%代

2012年4月までは0.63%の信託報酬でしたが、それ以降は0.525%にさがっています。

 

<世界経済IFの信託報酬配分と該当会社>

全体の信託報酬 0.525%
販売会社 0.2625%
委託会社 0.21%
受託会社 0.0525%

 

  • 販売会社 → SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券など
  • 委託会社 → 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  • 受託会社 → 三井住友信託銀行株式会社


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